Deep|Optics: Scale-across 的 TAM 开始成形

本轮财报季，scale-across 已经从架构概念落到了 design win、在手订单和 TAM 指引上。我们梳理 Arista、Cisco、Ciena、Nokia、MACOM、VIAVI 与 Keysight 的表述，以及它们对高端光通信意味着什么。

"推理与训练应用的扩张，正在推动数据中心之间走向 full-rate 互联；与此同时，政治与监管约束更利于规模更小、更模块化的建设方式。这两个因素连同其他因素，正在大幅拉升市场对我们泵浦激光器方案的需求。" – Lumentum Holdings Inc. (LITE)，FY26Q4 电话会，2026 年 8 月 11 日。

Scale-across 已落到 design win 与在手订单上

一年前，scale-across 还只是一个架构概念：单栋建筑内已经装不下的 AI 集群，必须把园区内、都市圈内的多个数据中心连起来，因为电力、土地和算力在每一个单点上都受限。到最近这一轮业绩电话会，同一个词已经和 design win、新增订单和 TAM 表述绑在了一起。

图 1：AI 集群的三个互联域。来源：FUNDA

Nokia 的 AI and Cloud 分部收入同比翻倍以上，至 EUR 446 million，管理层将 EUR 2.8 billion 的新增订单归因于数据中心互联 (DCI) 与 scale-across fabric 需求的抬升。Cisco 在 5 月的 FY26Q3 电话会上首次披露 scale-across 的 design win：当季有两家 hyperscaler 选用了基于 Silicon One P200 的系统，第三家在 FY26Q4 开局几周内跟进；公司同时将 FY26 来自 hyperscaler 的 AI 基础设施订单指引定在约 $9 billion，为上一年度的 4.5 倍。Ciena 在 6 月的电话会上宣布拿下业内首个 RLS hyper-rail 线路系统的 multi-rail 订单，该平台由其与 hyperscaler 联合开发，面向 DCI、scale-across 架构与推理场景。同一场电话会上，Ciena 还从竞争对手手中抢下一笔相干模块订单，客户是一家大型 hyperscaler，将部署于 scale-across 的城域与长途 DCI 网络。Arista 讲得更具体：公司预计 scale-across 将占其 2026 年 AI 收入目标 (至少 $3.6 billion) 的约 30%，对应约 $1.1 billion。